“たとえ需要が構造的でも、供給の物理的天井は動かせない” まあそうね 手か個人的にはメインPCが壊れないことを祈るばかり パーツ調達できないもんよ
メモリーの価格高騰のメカニズムが分かり易い記事。ただ今後の成長については説得力が弱いかな。SK、サムスンの巨額投資でキオクシア含めた３社の株価は落ち着きそうだけど、実需はあるということね。
NANDはメモリの名前じゃねえんだが
"まず、歴史的に、メモリ市場のプラス成長が5年を超えて続いた例は過去にない。加えて、指数関数的な需要を線形的な供給インフラが支え切れず、「需要があってもつくれない」という物理的な壁が待ち構えている。"
なぜその結論になるのか良くわからなかった。需給ギャップが埋まることが全く期待できないので当分続く、でも良さそうな気がするのだけど
半導体狂騒曲
コロナ禍でも生産絞られてて慢性的に半導体不足が続いてたからなあ。
メモリ企業が新工場作ってピークアウトか、それでもAI需要に追い付かずメモリ不足も解決しない可能性もある
「利用者にとって「検索」と「AIへの質問」は同じ動作でも、背後の演算量は生成AIの方が1万～100万倍も大きい。世界で数十億人の行動がこちらへシフトすれば、必要な計算資源とメモリは天文学的に膨れ上がる」
自社製品に使うならまだしも、安く売る為の設備投資なんて無理筋よな（だから一度上がったらそう簡単には下がらない
電気使って資源使って、そうまでして「人間の脳って全然価値ないなー」と思い知りたい？ 環境について偉そうに言いながら生成AI使ってる人って、どういう折り合いを自分の中でつけてるの？
NANDが無いからなんにもできない
ユーザーはコストを払ってないんだから、投資が続くかどうかがポイントだと思う。そして当分AI投資は続きそうな気がする。
AIいらねえええええええ
電力や、水が足りずデータセンターが増やせなくなり、メモリの需要も減るということでは？
『ツルハシを売ってる企業（半導体企業）』や『AI金余りをひろいとる投資受け入れ都市圏（東京大阪）』は必ず儲かるんですよ、ヤバいのは『AI企業（誰かが負ける）』と『投資家（誰かが負ける）』だけで。
『DRAMのスポット価格は2023年初旬の4.7ドルから46.0ドルへと約9.8倍に、NANDのウエハ価格も2.4ドルから25.0ドルへと約10.4倍に』そんなに上がってるんか。なんてこった
ハイパースケーラーのAIインフラ投資によるCapexと借金の利払いがえらい事になってるんでいずれ収まるでしょ
メモリといえばこのお方だった。
AIへの質問の推定コストが検索に比べて300～5000倍なのを改めて示されると、よくAI各社の財務責任者は制限付きながら無料公開にOK出したなあと思う。ライトユーザーは無料でしか使わないし広告効果は検索より低いのに。
DRAM、NANDの価格が10倍に…世界半導体市場の「異常」な急拡大を引き起こしているメモリ価格高騰の真因 生成AIが引き起こしたスーパーサイクルの構造と限界 | JBpress (ジェイビープレス)
“たとえ需要が構造的でも、供給の物理的天井は動かせない” まあそうね 手か個人的にはメインPCが壊れないことを祈るばかり パーツ調達できないもんよ
メモリーの価格高騰のメカニズムが分かり易い記事。ただ今後の成長については説得力が弱いかな。SK、サムスンの巨額投資でキオクシア含めた３社の株価は落ち着きそうだけど、実需はあるということね。
NANDはメモリの名前じゃねえんだが
"まず、歴史的に、メモリ市場のプラス成長が5年を超えて続いた例は過去にない。加えて、指数関数的な需要を線形的な供給インフラが支え切れず、「需要があってもつくれない」という物理的な壁が待ち構えている。"
なぜその結論になるのか良くわからなかった。需給ギャップが埋まることが全く期待できないので当分続く、でも良さそうな気がするのだけど
半導体狂騒曲
コロナ禍でも生産絞られてて慢性的に半導体不足が続いてたからなあ。
メモリ企業が新工場作ってピークアウトか、それでもAI需要に追い付かずメモリ不足も解決しない可能性もある
「利用者にとって「検索」と「AIへの質問」は同じ動作でも、背後の演算量は生成AIの方が1万～100万倍も大きい。世界で数十億人の行動がこちらへシフトすれば、必要な計算資源とメモリは天文学的に膨れ上がる」
自社製品に使うならまだしも、安く売る為の設備投資なんて無理筋よな（だから一度上がったらそう簡単には下がらない
電気使って資源使って、そうまでして「人間の脳って全然価値ないなー」と思い知りたい？ 環境について偉そうに言いながら生成AI使ってる人って、どういう折り合いを自分の中でつけてるの？
NANDが無いからなんにもできない
ユーザーはコストを払ってないんだから、投資が続くかどうかがポイントだと思う。そして当分AI投資は続きそうな気がする。
AIいらねえええええええ
電力や、水が足りずデータセンターが増やせなくなり、メモリの需要も減るということでは？
『ツルハシを売ってる企業（半導体企業）』や『AI金余りをひろいとる投資受け入れ都市圏（東京大阪）』は必ず儲かるんですよ、ヤバいのは『AI企業（誰かが負ける）』と『投資家（誰かが負ける）』だけで。
『DRAMのスポット価格は2023年初旬の4.7ドルから46.0ドルへと約9.8倍に、NANDのウエハ価格も2.4ドルから25.0ドルへと約10.4倍に』そんなに上がってるんか。なんてこった
ハイパースケーラーのAIインフラ投資によるCapexと借金の利払いがえらい事になってるんでいずれ収まるでしょ
メモリといえばこのお方だった。
AIへの質問の推定コストが検索に比べて300～5000倍なのを改めて示されると、よくAI各社の財務責任者は制限付きながら無料公開にOK出したなあと思う。ライトユーザーは無料でしか使わないし広告効果は検索より低いのに。