″過去にそういう軟着陸に成功した事例は非常にまれであることを考えると、厳しい希望かもしれない″どちらかというとこっちが怖いよね。過去にないバブルなので、マジで何が起きることやら
タイ洪水でのHDD高騰みたく、高騰したあと普通に高い程度に下がりはするが安くなることは向こう10年無い。サプライチェーンが脆弱なところに投資や災害とかの影響とR&Dの費用設備の事を考えたらどうしようもないよね
AIはバブルじゃなくて大規模なパラダイムシフトなので、AIを動かすための技術革新でもない限りはメモリ需要は落ち着かないと思うな。AIは人類を貧困にするけど、貧困になればなるほどAIに頼らざるを得ないスパイラル。
流石に峠を超えて若干の下降傾向にあるよう見えるが果たして
HBMに加えてサーバーCPU需要増とか自作PC勢には地獄の時代が続くわけか…
なんで中国勢に言及しないの？超重要なファクターなのに。あとHBMは高価で高効率なので、もし電力が余る時代になれば低価格低効率の汎用の大容量DRAMに置き換えられる可能性がある。現状でも直結すればDDR5で推論可能。
半導体は投資額が高すぎるから、HDDは需要の減少が予測されているので設備投資されない。
壊れたミニPCを買い直そうと思ったら2年前の倍以上になってるんだが、これはメモリ高騰のせい？円安？
少なくともゲーミングPCは終わりの時代が最低でもあと1年続くと。
サーバ更新がいるのにマジで最高値で掴まされそうだ。
最後は必要な電力が調達できなくてデータセンターが倒産、あたりが天井の原因になるのかな
早くRPAとかIoTみたいにAIが死語になって欲しい
AIバブル崩壊するかしばらくは続きそうとの予想ですか
メモリ不足（物理）
ちゃんと予想の当たり/外れを振り返り、その理由を書くのは偉いな（大抵知らんぷりするので…）
あればあるだけ必要だからもう終わらないと思うよ
メモリ価格は2027年前半も下落しにくいとの見方。HBM需要に加え、AIサーバでCPU比率が高まり、Registered DDR5需要が急増。想定された在庫放出シナリオは崩れた。
なんか画期的な生成AIの動作に必要なメモリを削減する技術が生まれたらな…
AIに必要なメモリが削減されると削減された分でもっと回せるじゃん！になって結局消費が減らない問題
何が怖いって今までのICTバブルって上限が見えてたけど。AIに関しては本当に上限が分からない。Mythosの様に軍事や安全保障領域にまで広がっているから拡大競争から下りられない。マジで何が起きるんだろ？
Agentic AIでの急速なCPU需要の高まりはほとんどの人は予想できていなかった（余波でAMDやIntelの株価が猛烈に騰がるのも予想できていなかった）から、見込みが外れたのはある程度仕方ない面がある。当てたのは孫正義くらい
なぜこの内容でCXMTに触れないのか。もうDDR5作ってるし、コンシューマー向け一気にかっさらっていく可能性もある
AIの能力が設備投資では向上しないとこまで行けば変わるかもね
CXMTが好機とみてコモディティDRAMに過剰投資した場合はいつもの光景が(DDR5については)繰り返される可能性はあると思うよ。いつもの光景ってのは過剰投資→過剰在庫→価格暴落→利益率悪化でどこかが潰れるか買収される
メモリ不足と需要は続くだろうけど、メモリ銘柄の株価はしばらくしたら暴落しそうですね
HUDIMMも焼け石に水で解決策の一つにもなりえないのか。
エージェントでCPU需要増って日経報道してたけど、本当？と思ってるのだけど。モデルで作ったコードでログ加工や学習データ整形とかが増えてるならわかるんだけどさ
googleが覇権をとった2000年前後のような状況で、次は誰が覇権をとるか競っている思うので当分終わらないと思ってる
恐ろしいことにこの次には産業用ロボット→家庭用ロボット→自動運転車が控えていて、リアルタイムな推論用に低レイテンシーなメモリが大量に必要になる。需要減は見込めないね。。
↓TurboQuantでググれ
3年くらいは終わらんちゃうか。今年分は去年の内に売り切れてたし来年分も今年の内に埋まるやろ
AI事業は軒並み赤字、Google、Amazon、Xはサービス値上げで対処してOpenAIは次で2兆円赤字見込み。一方でメモリ企業は化物的な利益率を叩き出し、不健全な価格での取引を行ってる証拠でもある。
27年にはっての俺も聞いた。
みんなあほみたいにつかってるせいだ にんげんってこわい
数年前まではこんなことになるは予想もしてなかったしこんなに金のなる木なら人が群がってまた予想もしないことが起きるんじゃないかなあ
もう地球では需要を賄えないかもしれないな。
それで、メモリ不足はいつまで続くの？ なかなか終わらない狂騒のウラ側
″過去にそういう軟着陸に成功した事例は非常にまれであることを考えると、厳しい希望かもしれない″どちらかというとこっちが怖いよね。過去にないバブルなので、マジで何が起きることやら
タイ洪水でのHDD高騰みたく、高騰したあと普通に高い程度に下がりはするが安くなることは向こう10年無い。サプライチェーンが脆弱なところに投資や災害とかの影響とR&Dの費用設備の事を考えたらどうしようもないよね
AIはバブルじゃなくて大規模なパラダイムシフトなので、AIを動かすための技術革新でもない限りはメモリ需要は落ち着かないと思うな。AIは人類を貧困にするけど、貧困になればなるほどAIに頼らざるを得ないスパイラル。
流石に峠を超えて若干の下降傾向にあるよう見えるが果たして
HBMに加えてサーバーCPU需要増とか自作PC勢には地獄の時代が続くわけか…
なんで中国勢に言及しないの？超重要なファクターなのに。あとHBMは高価で高効率なので、もし電力が余る時代になれば低価格低効率の汎用の大容量DRAMに置き換えられる可能性がある。現状でも直結すればDDR5で推論可能。
半導体は投資額が高すぎるから、HDDは需要の減少が予測されているので設備投資されない。
壊れたミニPCを買い直そうと思ったら2年前の倍以上になってるんだが、これはメモリ高騰のせい？円安？
少なくともゲーミングPCは終わりの時代が最低でもあと1年続くと。
サーバ更新がいるのにマジで最高値で掴まされそうだ。
最後は必要な電力が調達できなくてデータセンターが倒産、あたりが天井の原因になるのかな
早くRPAとかIoTみたいにAIが死語になって欲しい
AIバブル崩壊するかしばらくは続きそうとの予想ですか
メモリ不足（物理）
ちゃんと予想の当たり/外れを振り返り、その理由を書くのは偉いな（大抵知らんぷりするので…）
あればあるだけ必要だからもう終わらないと思うよ
メモリ価格は2027年前半も下落しにくいとの見方。HBM需要に加え、AIサーバでCPU比率が高まり、Registered DDR5需要が急増。想定された在庫放出シナリオは崩れた。
なんか画期的な生成AIの動作に必要なメモリを削減する技術が生まれたらな…
AIに必要なメモリが削減されると削減された分でもっと回せるじゃん！になって結局消費が減らない問題
何が怖いって今までのICTバブルって上限が見えてたけど。AIに関しては本当に上限が分からない。Mythosの様に軍事や安全保障領域にまで広がっているから拡大競争から下りられない。マジで何が起きるんだろ？
Agentic AIでの急速なCPU需要の高まりはほとんどの人は予想できていなかった（余波でAMDやIntelの株価が猛烈に騰がるのも予想できていなかった）から、見込みが外れたのはある程度仕方ない面がある。当てたのは孫正義くらい
なぜこの内容でCXMTに触れないのか。もうDDR5作ってるし、コンシューマー向け一気にかっさらっていく可能性もある
AIの能力が設備投資では向上しないとこまで行けば変わるかもね
CXMTが好機とみてコモディティDRAMに過剰投資した場合はいつもの光景が(DDR5については)繰り返される可能性はあると思うよ。いつもの光景ってのは過剰投資→過剰在庫→価格暴落→利益率悪化でどこかが潰れるか買収される
メモリ不足と需要は続くだろうけど、メモリ銘柄の株価はしばらくしたら暴落しそうですね
HUDIMMも焼け石に水で解決策の一つにもなりえないのか。
エージェントでCPU需要増って日経報道してたけど、本当？と思ってるのだけど。モデルで作ったコードでログ加工や学習データ整形とかが増えてるならわかるんだけどさ
googleが覇権をとった2000年前後のような状況で、次は誰が覇権をとるか競っている思うので当分終わらないと思ってる
恐ろしいことにこの次には産業用ロボット→家庭用ロボット→自動運転車が控えていて、リアルタイムな推論用に低レイテンシーなメモリが大量に必要になる。需要減は見込めないね。。
↓TurboQuantでググれ
3年くらいは終わらんちゃうか。今年分は去年の内に売り切れてたし来年分も今年の内に埋まるやろ
AI事業は軒並み赤字、Google、Amazon、Xはサービス値上げで対処してOpenAIは次で2兆円赤字見込み。一方でメモリ企業は化物的な利益率を叩き出し、不健全な価格での取引を行ってる証拠でもある。
27年にはっての俺も聞いた。
みんなあほみたいにつかってるせいだ にんげんってこわい
数年前まではこんなことになるは予想もしてなかったしこんなに金のなる木なら人が群がってまた予想もしないことが起きるんじゃないかなあ
もう地球では需要を賄えないかもしれないな。